IAD Investments: Formula 1 na domácom investičnom trhu

Najstaršia slovenská správcovská spoločnosť IAD Investments s miliardovými aktívami už 30 rokov ponúka investorom a klientom správu investícií v podielových fondoch, sporiace programy aj individuálnu správu aktív.

Znie až neuveriteľne, že spoločnosť IAD Investments začínala v rovnakom roku ako Michael Schumacher. V roku 1991, keď v „efjednotke“ aktívne súťažili Ayrton Senna, Alain Prost, Nelson Piquet či Nigel Mansell a v kalendári sme mali Phoenix, Estoril i Adelaide.

Asi každý z nás túži po vyššej životnej úrovni a po určitom stupni finančnej slobody. Po situácii, v ktorej by sme nemuseli uvažovať o tom, kedy si čo môžeme alebo nemôžeme dovoliť. A práve investovanie je jedným zo spôsobov, ako sa možno postarať o svoje finančné zabezpečenie.

Okrem mnohých nepredvídateľných udalostí na finančných trhoch, ktorých svedkami sme boli od začiatku pandémie koronavírusu, aj varovné signály na viacerých trhoch naznačujú, že príchod inflácie sa blíži a nikto s presnosťou nevie povedať, ako rýchlo sa svetová ekonomika môže dostať z obdobia extrémne nízkej inflácie do obdobia nekontrolovateľného rastu cien.

Mnohí bežní investori nemajú svoje portfólia prispôsobené na takúto možnosť. Ak sa tak stane, treba tomu podriadiť svoje investičné rozhodnutia a nastavenie investičného portfólia. Ostrieľaný investičný mág Toto Wolff v tomto smere nikdy nezaháľal.

Práve v takomto období je dôležité mať istotu, že o vaše financie bude postarané, a preto je dôležité vybrať si stabilnú spoločnosť, ktorá vašim investíciám ponúkne bezpečnosť aj v čase recesie alebo krízy. Akúsi svätožiaru.

Správcovská spoločnosť IAD Investments pôsobí na slovenskom trhu od roku 1991 a v rámci svojho pôsobenia spravuje aktíva najmä na Slovensku a v Českej republike v celkovej hodnote viac ako 1,19 miliardy EUR. To je pre ilustráciu približne toľko peňazí, ako v roku 2021 minie na fungovanie všetkých desať tímov Formuly 1 dokopy.

Všetky fondy spravované spoločnosťou IAD Investments sú otvorené, čo znamená, že s investíciou sa nespája žiadna fixná časová viazanosť. Aktuálnu ponuku tvorí 11 štandardných podielových fondov, 2 špeciálne fondy nehnuteľností a 1 špeciálny fond profesionálnych investorov. Okrem podielových fondov je v ponuke aj sporiaci program, alebo tzv. pravidelné investovanie, ktoré je vhodné na vytvorenie finančnej rezervy na čokoľvek – napr. na vzdelanie, dôchodok, prípadne na vycestovanie na Veľkú cenu USA. Individuálna správa portfólia zas predstavuje vyššiu komplexnú formu starostlivosti o majetok klienta s osobitným prístupom a je určená pre klientov, ktorí chcú investovať od 30.000 EUR.

Jeden z najobľúbenejších podielových fondov, ktorý je zároveň ponukou stabilného výnosu bez výrazných výkyvov, je Prvý realitný fond – historicky prvý slovenský fond zameraný na investície do nehnuteľností, ktorého cieľom je budovať dlhodobé a vyvážené portfólio vo všetkých segmentoch realitného trhu. Je to jeden z príkladov, kde vďaka vhodnej skladbe portfólia a aktívnemu prístupu správy týchto nehnuteľností majú tieto aktíva schopnosť uchovať si hodnotu a dosahovať výnos aj v aktuálnom neľahkom období. Prvý realitný fond dosiahol kumulatívnu výkonnosť za posledné 3 roky 11,11 % (k 31.8.2021) a jeho portfólio sa skladá z rôznych typov nehnuteľností, akými sú administratívne budovy, logistické parky, obchodné centrum či fotovoltaické elektrárne.

„Naším cieľom bolo a stále je vyhľadávať investičné príležitosti a ani situácia s pandémiou koronavírusu nám nebráni realizovať nové akvizície,“ hovorí Vladimír Bolek, člen predstavenstva IAD Investments. V roku 2020 pribudla do portfólia administratívna budova D48 v poľskej Varšave a v roku 2021 pozemky určené na výstavbu logistického centra s prenajímateľnou plochou 75 000 m² pri poľskom meste Vroclav. Mimochodom, sídlo McLarenu vo Wokingu má rozlohu „len“ 34 500 m².

Najvýkonnejším fondom IAD Investments od obdobia začiatku pandémie koronavírusu je zmiešaný fond Growth Opportunities, ktorý má aktívnu správu a jeho ročná výkonnosť prekonala 42,32 % (k 31.8.2021). Vďaka správnym rozhodnutiam portfólio manažérov, ktorí denne vyhodnocujú a sledujú dianie na trhoch, mal bežný investor z 10 000€ po roku už 14 232€. Solídne zrýchlenie, čo poviete?

Viac zaujímavých informácií o spoločnosti a jej produktoch sa dozviete na www.iad.sk.